Template Excel: CRM clienti lite per PMI (lead, opportunità, log contatti)
CRM Excel lite per micro-PMI italiane: anagrafica clienti con stato, opportunità con pipeline pesata, log cronologico dei contatti commerciali.
Formato
XLSX
Dimensione
14 KB
Fogli
4
Aggiornato
27 mag 2026
Licenza: Uso interno aziendale gratuito (no redistribuzione)
01 — Contenuto
Cosa contiene
Template Excel CRM lite per micro-PMI italiane (5-30 clienti attivi) che non hanno ancora Dynamics 365 Sales o un altro CRM strutturato. Quattro fogli: anagrafica clienti con stato (Lead / Qualificato / Proposta / Negoziazione / Cliente / Perso) e contatto principale, opportunità con valore stimato e probabilità (calcolo automatico pipeline pesata), log cronologico contatti (telefonate, email, riunioni), riepilogo pipeline con KPI conversione e distribuzione per fase.
Pattern BANT incluso: probabilità preimpostate per fase (Lead 10%, Qualificato 25%, Proposta 50%, Negoziazione 75%, Cliente 90%). Calcolo automatico pipeline pesata = somma(valore × probabilità) per ogni opportunità aperta. Validation lists per Stato e Fase con menu a tendina.
Quando la PMI cresce oltre 30-40 clienti attivi: Microsoft Dynamics 365 Sales integra Outlook (le email diventano automatic activity), pipeline automatica, forecasting con Copilot, dashboard real-time. Power Apps + Dataverse per CRM custom con flussi approvativi Power Automate (preventivo → invio → follow-up automatico). Il template Excel resta utile come prima soluzione zero-cost o per audit pipeline storica.
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