Come gestiamo le nostre vendite con Dynamics 365 e Power BI
Dogfooding: con Dynamics 365 Sales e Power BI siamo passati da circa 600 ordini l'anno (2023) a 4.554 (2025) e da 5-10 a 40-50 lead al giorno, a parità di risorse. Vendiamo ciò che usiamo.
- Cliente
- SynSphere Italia (uso interno)
- Settore
- Servizi IT / ICT
- Sede
- Milano
- Dimensione
- Team commerciale interno
01 — Il contesto
Situazione di partenza
Nel 2023 il nostro team commerciale gestiva 5-10 lead al giorno e chiudeva circa 600 ordini l'anno, con pipeline e preventivi sparsi tra Excel ed email: poca visibilità condivisa, forecast 'a sensazione' e difficoltà a scalare senza assumere. Gli stessi limiti che vediamo ogni giorno nelle PMI — e che ci hanno spinto ad adottare internamente lo stesso stack che proponiamo.
02 — La soluzione
Soluzione SynSphere
Abbiamo adottato internamente lo stesso stack che proponiamo alle PMI: Microsoft Dynamics 365 Sales come CRM per l'intero ciclo (lead, opportunita, preventivo, chiusura), con processo di vendita guidato e Copilot per riassumere le trattative e suggerire la prossima azione. Tutta l'attivita commerciale vive li, integrata con Outlook e Teams.
Sopra i dati di Dynamics abbiamo costruito i nostri cruscotti in Power BI: pipeline per fase, forecast, tasso di conversione, durata del ciclo di vendita e attivita per commerciale, aggiornati e condivisi nella riunione vendite settimanale. I commerciali accedono a tutto anche da mobile. E Dynamics 365 Sales + Power BI, configurati esattamente come li mettiamo in mano ai clienti — vedi anche come funziona il CRM Dynamics 365 con Copilot.
Le dashboard Power BI ci hanno permesso di gestire la crescita con i dati alla mano: dal 2023 a oggi abbiamo tracciato oltre 10.000 ordini e 19.214 prodotti venduti, scalando il volume di lead e ordini senza aumentare il team commerciale.
03 — I risultati
Risultati misurabili
- Lead gestite al giorno passate da 5-10 a 40-50, a parità di risorse, grazie alla classificazione AI per tipologia e probabilità di chiusura
- Media di ordini giornalieri più che raddoppiata: da 15 a 35
- Ordini annui cresciuti da circa 600 (2023) a 4.554 (2025), con previsione di circa 7.000 nel 2026
- 19.214 prodotti venduti dal 2023 a oggi, monitorati con le dashboard Power BI
- Forecast e priorità basati sui dati di Dynamics 365, non più 'a sensazione', e proponiamo ai clienti ciò che usiamo davvero
Tecnologie utilizzate
Stack tecnologico applicato per il progetto.
Prodotti SynSphere coinvolti
Approfondisci i prodotti del catalogo SynSphere applicati in questo case study.
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