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Il CRM Microsoft per le vendite: pipeline, lead scoring AI, forecast e Copilot for Sales

Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales è il CRM di Microsoft pensato per il team commerciale: gestisce l'intero ciclo di vendita — lead, opportunità, account, preventivi, chiusura — in un'unica piattaforma integrata nativamente con Outlook, Teams e il resto di Microsoft 365, senza i costi di integrazione tipici dei CRM di terze parti.

È il modulo CRM della famiglia Dynamics 365 e lavora in tandem con l'ERP Business Central: il commerciale chiude il deal in Sales, l'ordine passa automaticamente in Business Central per fatturazione e logistica. Rispetto alla scheda-ombrello, qui ci concentriamo solo sulle vendite: pipeline, forecast, scoring AI dei lead e Copilot for Sales.

Lo usiamo anche noi: in SynSphere gestiamo la nostra pipeline e i forecast con Dynamics 365 Sales e Power BI — vedi il nostro case study di dogfooding. SynSphere implementa il CRM, configura il processo di vendita, integra il gestionale esistente e forma il team su scenari reali. Per i piani e i prezzi vedi il pillar licenze Dynamics 365.

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A chi è rivolto

Profili e dimensioni aziendali per cui Dynamics 365 Sales è la scelta più efficace.

  • PMI con un team vendite strutturato (anche solo 3-5 commerciali) che oggi gestisce la pipeline su Excel
  • Aziende B2B con ciclo di vendita lungo e multi-stakeholder che vogliono forecast affidabili
  • Organizzazioni già su Microsoft 365 che vogliono un CRM integrato con Outlook e Teams
  • Direzioni commerciali che vogliono visibilità su pipeline, conversioni e attività dei venditori
  • Aziende che vogliono usare l'AI per dare priorità ai lead con più probabilità di chiusura

Funzionalità chiave

Cosa è incluso in Dynamics 365 Sales e perché ha valore per la tua azienda.

  • Pipeline e opportunità

    Gestione di lead, opportunità e account con fasi di vendita personalizzate sul tuo processo, vista Kanban e prossima azione sempre visibile.

  • Lead scoring con AI

    Punteggio predittivo su lead e opportunità per dare priorità a quelli con la più alta probabilità di chiusura.

  • Forecast vendite

    Previsioni di chiusura basate sulla pipeline reale, per fase e per commerciale, aggiornate in tempo reale.

  • Copilot for Sales

    Riassunti delle trattative, bozze di email di follow-up, preparazione alle riunioni e suggerimenti sulla prossima azione.

  • Sales accelerator e sequenze

    Code di lavoro guidate e sequenze di attività (email, chiamate, task) per non perdere mai un follow-up.

  • Conversation intelligence

    Analisi delle chiamate e delle email per insight su sentiment, parole chiave e prossimi passi (piani Premium).

  • Integrazione Outlook e Teams

    Tracciamento automatico di email e appuntamenti, accesso al CRM dentro Outlook e collaborazione sulle trattative in Teams.

  • Dashboard e Power BI

    Cruscotti su pipeline, win rate, ciclo di vendita e attività, condivisibili nella riunione vendite settimanale.

  • Accesso mobile

    App mobile per aggiornare trattative, registrare attività e consultare i clienti durante le visite sul campo.

Casi d'uso reali

Scenari concreti basati su clienti che abbiamo seguito o profili tipici per cui Dynamics 365 Sales ha senso.

  • PMI B2B 40 dipendenti — Bergamo

    Situazione di partenza

    Pipeline su Excel gestita da ogni commerciale, nessuna visibilità sul forecast, lead da fiere persi nel tempo e telefonate cliente non tracciate.

    Soluzione SynSphere

    Dynamics 365 Sales con import dei contatti, fasi di vendita personalizzate, auto-tracking delle email da Outlook, lead scoring AI per dare priorità e Copilot per generare le proposte. Forecast affidabile per la riunione vendite settimanale.

  • Software house 25 persone — Milano

    Situazione di partenza

    Lead da sito e LinkedIn raccolti in caselle diverse, follow-up dimenticati, conversioni non misurate, demo gestite a memoria.

    Soluzione SynSphere

    Dynamics 365 Sales con sales accelerator e sequenze di follow-up, scoring dei lead, dashboard di conversione per fase e Copilot per riassumere lo stato delle trattative. Niente più lead lasciati cadere.

  • Distribuzione 60 dipendenti — Padova

    Situazione di partenza

    Rete di agenti sul territorio che lavora offline, ordini comunicati via telefono, anagrafiche disallineate dall'ERP.

    Soluzione SynSphere

    Dynamics 365 Sales su mobile per gli agenti (anche offline), integrazione con Business Central per anagrafiche e prezzi allineati, passaggio automatico ordine→fatturazione e visibilità della direzione sul venduto per zona.

  • Servizi B2B 15 persone — Roma

    Situazione di partenza

    Preventivi rifatti ogni volta da zero, pipeline solo nella testa del titolare, impossibile prevedere il fatturato del trimestre.

    Soluzione SynSphere

    Dynamics 365 Sales Professional con catalogo prodotti/servizi, preventivi standardizzati, pipeline condivisa e forecast trimestrale. Onboarding rapido di un nuovo commerciale grazie al processo guidato.

Si integra con

Dynamics 365 Sales è parte di un ecosistema. Ecco i prodotti con cui lavora nativamente.

Piani disponibili

Una panoramica delle famiglie di licenze. Per il preventivo personalizzato sul tuo mix di utenti, contattaci.

Dynamics 365 Sales si licenzia per utente/mese, con tre livelli:

  • Sales Professional: pipeline, gestione di lead, opportunità e account, integrazione Microsoft 365. Il punto di partenza per la maggior parte delle PMI con un team vendite.
  • Sales Enterprise: tutto Professional più personalizzazioni avanzate, scoring predittivo di lead/opportunità, sequenze e sales accelerator.
  • Sales Premium: Enterprise più Copilot for Sales completo (conversation intelligence, suggerimenti AI) e funzioni predittive avanzate.

È acquistabile via CSP con fatturazione in euro e si abbina spesso a Business Central per il passaggio automatico dall'ordine alla fatturazione. SynSphere fa sempre un assessment per capire se basta Professional o se serve Enterprise/Premium per le tue esigenze. Per i prezzi vedi il pillar licenze Dynamics 365.

Domande frequenti

Risposte rapide alle domande che ci fanno più spesso su Dynamics 365 Sales.

Che differenza c'è tra Dynamics 365 Sales e Business Central?
Sales è il CRM per il commerciale (lead, opportunità, forecast, gestione clienti pre-vendita). Business Central è l'ERP gestionale (contabilità, magazzino, fatturazione). Lavorano insieme: il commerciale chiude il deal in Sales e l'ordine passa automaticamente in Business Central per fatturazione e logistica.
Qual è la differenza tra Sales Professional, Enterprise e Premium?
Professional copre pipeline, lead/opportunità e integrazione Microsoft 365 ed è il punto di partenza per la maggior parte delle PMI. Enterprise aggiunge personalizzazioni avanzate, scoring predittivo e sequenze. Premium aggiunge Copilot for Sales completo e conversation intelligence. SynSphere valuta con te il livello giusto in fase di assessment.
Dynamics 365 Sales o Salesforce?
Per un'azienda già su Microsoft 365, Dynamics 365 Sales è quasi sempre la scelta migliore in termini di TCO: integrazione nativa con Outlook e Teams (zero costi di integrazione), Copilot AI incluso nei piani superiori e licensing tipicamente più conveniente a parità di funzioni. Salesforce ha un ecosistema partner più ampio, ma raramente giustifica il costo aggiuntivo per una PMI Microsoft-centrica.
Come funziona il lead scoring con l'AI?
Dynamics 365 Sales (piani Enterprise e Premium) assegna un punteggio a lead e opportunità in base ai dati storici e ai segnali di comportamento, così il team dà priorità a chi ha la più alta probabilità di chiusura invece di lavorare la lista alla cieca. È esattamente il meccanismo con cui noi gestiamo 40-50 lead al giorno a parità di risorse.
Quanto tempo serve per l'implementazione?
Per un avvio standard (Sales Professional su 10-20 utenti, import da CRM o Excel, customizzazione minima) tipicamente 6-10 settimane: assessment, configurazione del processo di vendita e import dati, formazione e go-live, più una fase di hyper-care. Scenari con scoring avanzato, integrazioni e Copilot completo richiedono più tempo.
Si integra con il nostro gestionale e con LinkedIn?
Sì. Si integra nativamente con Business Central e, via API o connettori, con i gestionali italiani più diffusi (Zucchetti, TeamSystem). Con LinkedIn Sales Navigator porta i dati di contatto e le attività dentro il CRM. SynSphere progetta l'integrazione in base ai sistemi che già usi.
Lo usate anche voi?
Sì: gestiamo la nostra pipeline commerciale e i forecast con Dynamics 365 Sales e Power BI. Lo raccontiamo nel nostro case study di dogfooding, con i numeri reali della nostra crescita. Proponiamo e configuriamo ciò che usiamo davvero ogni giorno.

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