Concessionaria auto 40 dipendenti unifica vendite e officina con Dynamics 365 e Power BI

Adozione di Dynamics 365 come CRM unico: il modulo Sales raccoglie automaticamente i lead dai portali e dal showroom, li assegna ai venditori con attività di follow-up programmate e segue ogni trattativa dalla prima richiesta al preventivo fino alla consegna del veicolo. Il modulo Customer Service gestisce le pratiche officina e le richieste di assistenza sulla stessa anagrafica, così vendita e post-vendita condividono finalmente una scheda cliente completa, con storico acquisti, interventi e ricambi.

Su questa base dati abbiamo costruito modelli Power BI per la direzione: cruscotti su vendite per venditore e marca, conversione dei lead per canale, marginalità e rotazione dei ricambi a magazzino, con aggiornamento automatico. L'integrazione con Microsoft 365 chiude il cerchio: i preventivi e i documenti delle pratiche vivono su SharePoint, le notifiche e le approvazioni passano da Teams e Outlook resta sincronizzato con le attività del CRM, eliminando la doppia digitazione tra calendario e trattative.